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歡迎回來
銀行通 · 轉介人工作台
📚 第一次使用？三分鐘看完流程
完成這 5 步，就能把第一筆客戶帶進系統並指定服務專員處理
展開 5 步驟流程
1
產生客戶填寫連結
2
把連結傳給客戶（LINE / Email 都行）
3
客戶填完送出 → 案件會出現在你的「我的案件」
4
在案件列表點「📤 派件給專員」指定一位服務專員
5
在「已派給：XXX」追蹤案件進度
➕ 開始第一筆 — 產生客戶填寫連結
➕ 新建案件 / 客戶
🔗 給客戶的連結
＋ 介紹客戶
🔍 查詢案件進度
👥 跳到客戶池
—
累積客戶
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累積案件
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本月新增
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進行中
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已完成
📋 今日待追蹤
載入中⋯
🆕 最近新增客戶
載入中⋯
🔄 最近更新案件
載入中⋯
⚠️ 待補資料
載入中⋯
📊 本週重點
載入中⋯
📥 我介紹案件的待辦
🔄 重新整理
只顯示與你分享的任務；內部作業任務不會出現。
載入中…
🎉 目前沒有待追蹤的任務
📊 服務專員處理進度
🔄 重新整理
即時看見承辦在你案件上的進度更新（最近 20 筆，資料來自承辦端回報的進度）。
載入中⋯
您尚未派出任何案件，或案件還未綁定到您的帳號。
請先登入後再查看。
無法載入資料
👥 客戶池（我介紹的案件）
只列出你介紹進來的案件。客戶在申請時同意揭露姓名的，顯示完整姓名；沒有同意的，以遮罩顯示（保護個資）。點案件可取得「複製給客戶的 LINE 訊息」。
全部狀態
進行中
待補件
已撥款
已結案
↓ 最近更新
↓ 最近建立
↑ 客戶姓名
載入中⋯
✕
新建案件 — 幫客戶預填條件
客戶姓名
*
客戶手機
*
客戶 Email
*
案件目的
*
請選擇
期望貸款金額（萬元）
期望貸款年限（年）
是否需寬限期
不確定
是
否
買賣價格（萬元，買賣案件）
不動產粗略地址（縣市+區域）
轉介人備註（僅業務看得到）
建立案件並取得邀請連結
✕
複製訊息傳給客戶
邀請連結
—
複製連結
LINE 訊息模板（複製後貼給客戶）
—
📋 複製 LINE 訊息
✕
📤 派件給服務專員
案件：
—
客戶：
—
選擇服務專員
— 載入中 —
確認派件
✕
分享客戶表單連結
把這個連結分享給客戶，客戶填寫送出後會記錄為您介紹的案件。
客戶表單連結
—
複製連結
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