📚 第一次使用？三分鐘看完流程
完成這 5 步，就能把第一筆客戶帶進系統並指定服務專員處理
展開 5 步驟流程
- 1產生客戶填寫連結
- 2把連結傳給客戶（LINE / Email 都行）
- 3客戶填完送出 → 案件會出現在你的「我的案件」
- 4在案件列表點「📤 派件給銀行」指定一位服務專員
- 5在「已派給：XXX」追蹤案件進度
RLS 已過濾，僅顯示 visibility 為 referrer / shared 的任務；internal 任務不會出現。
🎉 目前沒有待追蹤的任務
即時看見承辦在你案件上的進度更新（最近 20 筆，資料來自承辦端寫回的 phase）。
載入中⋯
您尚未派出任何案件，或案件還未綁定到您的帳號。
請先登入後再查看。
無法載入資料
👥 客戶池（我介紹的案件）
只列出你介紹進來的案件。客戶姓名以遮罩顯示（保護個資）。點案件可取得「複製給客戶的 LINE 訊息」。